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BAIN prevé dar el salto al Mercado Continuo el 1 de abril

• La Compañía ha registrado hoy el Folleto Informativo de la ampliación de capital en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y prevé dar el salto al Mercado Continuo el día 1 de abril.

• El periodo de suscripción de acciones se extiende desde el 29 de febrero al 18 de marzo y se divide en tres: periodo de suscripción preferente para los actuales accionistas e inversores, periodo de asignación adicional y periodo de asignación discrecional.

• Borges Agricultural & Industrial Nuts prevé captar 23,5 millones en el mercado de valores con el objetivo de impulsar su plan de expansión 2016-2021 y seguir creciendo como Compañía y generar valor para sus accionistas.

Reus, 25 de febrero de 2016. Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) ha dado hoy un nuevo paso de cara a su ampliación de capital y posterior salto al Mercado Continuo. La Compañía ha registrado hoy el Folleto de la ampliación de capital en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y prevé comenzar a cotizar en el Mercado Continuo el 1 de abril. BAIN cotiza actualmente en el mercado de corros de la Bolsa de Madrid y solicita la admisión a negociación de 1,127 millones de nuevas acciones a un precio de 20,91 euros por título en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La Compañía prevé captar 23,5 millones con el objetivo de impulsar su plan de expansión 2016-2021 y seguir creciendo como Compañía.

Las acciones nuevas representan un 25,9 por ciento del capital social, siempre y cuando la ampliación de capital se suscriba íntegramente. La fecha prevista por la Compañía para la admisión a negociación de las acciones es el 1 de abril de 2016 .Está previsto que la emisión de las Acciones Nuevas tenga lugar el 22 de marzo de 2016, fecha en la que se prevé el otorgamiento de la escritura pública de la Ampliación de Capital, para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Los actuales accionistas de BAIN podrán ejercitar el derecho de suscripción preferente sobre las acciones nuevas del 29 de febrero al 14 de marzo, ambos inclusive. El periodo de asignación adicional, la segunda vuelta, comenzará a las 17:45 horas del 17 de marzo y finalizará a las 20:45 horas de ese mismo día. El periodo de asignación discrecional, o tercera vuelta, comenzará a las 10:00 horas del 18 de marzo y finalizará a las 17:30 horas de ese mismo día. Los inversores podrán tramitar las órdenes de suscripción a través de cualquier entidad participante de Iberclear (bancos y sociedades de valores).

La Compañía prevé captar 23,5 millones de euros con esta ampliación de capital, que destinará a financiar el plan de expansión, cuyo objetivo es incrementar la producción propia de almendra para optimizar la rentabilidad del proceso de comercialización. En este sentido, los recursos obtenidos de la ampliación de capital irán destinados a la adquisición de aproximadamente 2.500 hectáreas de terreno, preferentemente en el Sur de España y de Portugal, zonas en las que la Compañía tiene previsto plantar unos 600.000 almendros en seis años. La Compañía estima que plantará entre 240 y 280 árboles por cada una de las 2.500 nuevas hectáreas.

La Compañía ha cerrado ya la adquisición de 87 hectáreas nuevas en Badajoz y se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir y/o arrendar aproximadamente 1.389 hectáreas adicionales y cuenta con una cartera de unas de 1.295 hectáreas más en fase preliminar de estudio. BAIN gestiona cerca de 1.300 hectáreas de cultivos propios en España y Estados Unidos, tiene ventas en 56 países y una facturación proforma de 206,5 millones al cierre del ejercicio 2015 (con cierre contable a 31 de mayo), impulsado por la favorable coyuntura del mercado de frutos secos. A cierre del ejercicio 2015, BAIN habría procesado y comercializado 35.132 toneladas de frutos secos, frutas desecadas y snacks, de los cuales un 47,8 por ciento corresponde a almendras; un 10,4 por ciento, a nueces y un 1,4 por ciento, a pistachos. El 40,5 por ciento restante procede de la actividad comercial de otros frutos secos, frutas desecadas y snacks.

Banco Alcalá actúa como Coordinador Global y Entidad Agente de la Ampliación de Capital. Banco Alcalá, GVC Gaesco Valores y Beka Finance actúan como Entidades Colocadoras de la Ampliación de Capital.

Existe a disposición de los inversores un folleto informativo inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dicho folleto, puede consultarse en la página web de la Sociedad y de la CNMV.